Hexion以4.25亿美元出售树脂业务

Hexion Inc.(美国俄亥俄州哥伦布)于9月28日宣布,已达成一项最终协议,以约4.25亿美元的价格将其酚醛特种树脂,六胺和欧洲森林产品树脂业务出售给欧洲投资公司Black Diamond和工业。该对价包括3.35亿美元的现金和某些承担的负债,其余的则根据业务的表现在未来的收益中。

截至2020年6月30日,过去十二个月中,这些业务的总销售额约为5.3亿美元。该交易包括全球约900家分支机构和11个制造工厂,在这些制造工厂中,酚醛特种树脂和工程热固性模塑化合物生产于各种终端市场包括建筑,工业,汽车,电子,农业和消费者。

瀚森希望将出售所得款项用于投资其业务并进一步减少债务。这项交易计划在2021年第一季度完成,但要获得监管部门的批准和其他惯例成交条件,包括与劳工委员会的协商。

董事长,总裁兼首席执行官克雷格·罗杰森(Craig Rogerson)对交易表示:“我们将继续战略性地管理我们的投资组合,使我们有能力进一步加强资产负债表并保持强劲的业务发展。” “随着我们的前进,我们将利用我们的差异化技术和全球制造足迹为剩余业务的多元化客户提供服务。我谨代表Hexion的所有人,感谢我们在酚醛特种树脂,六胺和欧洲林产品树脂业务方面的同事所做的贡献。我相信他们将来会有令人兴奋的机会。”

Black Diamond和Investindustrial补充说:“我们很高兴获得这些战略资产,因为这些业务拥有全球认可的品牌和商标,包括电木,杜丽特,玻璃纤维和共鸣,以及世界一流的设施以及领先的研发和技术服务平台。过去,Black Diamond和Investindustrial已经成功合作了该公司对Polynt / Reichold的集体投资,我们很高兴再次合作。最终,Black Diamond拥有在酚醛特种树脂业务方面进行投资的先前经验,并希望将这种经验应用于所收购的业务。”

瑞士信贷(Credit Suisse)担任Hexion的财务顾问,而Paul,Weiss,Rifkind,Wharton和Garrison LLP担任法律顾问。

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