2020年全球及中国复合材料行业市场现状及发展前景分析 国内产量有望突破千万吨

1、复合材料以玻璃纤维为主

复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代,因航空工业的需要,发展了玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢),从此出现了复合材料这一名称。复合材料发展历程可以分为三个阶段,具体如下:

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从全球范围来看,目前全球复合材料主要为玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料,二者合计约占整个复合材料市场规模的90%,其中玻璃纤维占约84%。

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2、全球复合材料产量和市场规模稳增

2018年以前,复合材料的增长率一直保持4%以上的增长,但在2018年产量仅增长约1%,其中首要原因是因为中美贸易战的关税政策导致作为复合材料最大生产国的中国的产量下降。

2018年中国的碳纤维行业严重依赖进口,进口比例约在70%,碳纤维主要由日美掌控,同时美国对作为复合材料基体的钢和铝增加25%和10%的关税,直接导致中国复合材料的原材料价格上涨。

根据国家环境材料腐蚀网的统计,2018年全球复合材料产量为1140万吨,前瞻结合JEC、AVK、CCev等多家机构的数据,预计2019年全球复合材料产量将保持5%的增长,达到1197万吨左右。

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近年来,在全球经济环境不景气等大环境影响下,全球复合材料市场结构正在逐步发生变化,美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和,增速较为缓慢。亚太地区由于长期以来人均复合材料消费水平和市场需求空间大,增速较快,从而总体促进了复合材料行业稳定增长。

数据显示,2018年,中国受到中美贸易战的影响造成全球复合材料市场规模实现负增长,全球复合材料市场达到830亿美元左右。结合Grand View发布的全球复合材料市场报告,前瞻预计2019年全球复合材料市场规模上涨6%左右,达到约880亿元。

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2、风能、航空和交通成为复合材料应用增长引擎

玻纤具有轻质量、高强度、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的可设计性,因此玻纤的主要应用领域集中在交通运输、工业应用、电子电气、建筑和其他等领域。

而碳纤维复合材料目前主要集中在航空航天、风电行业、体育用品、汽车制造几大领域。

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前瞻结合Grand View对全球复合材料年复合增长率7.8%的预测、CCev对全球碳纤维复合材料的预测、AVK对欧洲玻璃纤维复合材料的预测等数据资料,前瞻预计到2020-2025年全球复合材料市场将产生平均6%的增长幅度,到2025年达到约1248亿美元的市场规模。

市场增长的主要驱动力是航空航天、国防和汽车行业对轻质材料的需求不断增长,建筑、管道和储罐行业对耐腐蚀、耐化学材料的需求,以及电力电气行业对电绝缘和阻燃材料的需求。

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3、中国复合材料产量上涨 价格下跌

复合材料优异的耐腐蚀性、高强度与抗冲击性,使其在航空航天、建筑、防腐、管道、水处理等领域广泛应用。近年来,复合材料的应用领域更加广阔,在汽车、新能源、桥梁建筑等市场大显身手。复合材料应用于紧固件制造,对于紧固件产品性能的提升有着非常重要的作用。

中国大陆是亚洲复材增长最快、最大的生产和消费国,风能、大型飞机、汽车工业、建筑业、造船、环保等成为市场的主导力量。中国的大市场吸引了国外一些知名复材企业入住,例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等,纷纷在中国建厂或扩产,均取得良好的效益。

结合2018年中国玻璃纤维行业下游应用占比、玻璃纤维行业占复合材料行业比例、碳纤维应用行业占比和碳纤维占复合材料行业比例、Lucintel对复合材料应用领域的增长速度预测,前瞻预计2019年复合材料应用领域的建筑占比30%;交运输占比28%,其中航天航空领域占比约为70%,占主导地位;工业应用占比20%。

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根据中国复合材料工业协会数据,结合玻璃纤维产量及其产量在复合材料中的占比(约84%),2014-2018中国复合材料产量呈上升,2018年复合材料总产量约为557万吨,较上年同比下降4%。

根据中国复合材料工业协会公布的2019年1-8月数据,前瞻预计2018年复合材料产量增加过多将放缓2019年复合材料的产量,2019年预计复合材料总产量约为630万吨。

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根据中国复合材料工业协会数据显示,2014-2018年中国复合材料需求规模整体维持上升趋势,但由于2018年玻璃纤维产能增加过多,导致2019年市场整体价格下跌。

2018年复合材料制品行业方面,规模以上企业实现主营业务收入约2548亿元,同比增长24.1%。受到价格下跌的影响,前瞻初步估算2019年中国复合材料营业收入达到约2359亿元。

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4、未来中国复合材料产量有望突破千万吨

从全球来看,复合材料在交通运输领域需求较大,以及工业设备领域,分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域,作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。

随着国民经济的高速发展,经济结构的转变,新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展,国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大,从子行业应用看,航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。

根据2018年我国玻璃纤维复合材料的产量以及其产量占复合材料产量的比例,结合碳纤维的快速发展,按照目前我国复合材料产量增速来看,以10%的保守增速发展,前瞻预测,到2025年,中国复合材料产量有望超过1116万吨。

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更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国复合材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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