Markforged通过合并公开上市

碳纤维和金属增材制造平台的供应商Markforged(美国马萨诸塞州沃特敦)于2月24日宣布,该公司已达成最终协议,与 A-star赞助的一家特殊目的收购公司之一合并。交易完成后,合并后的公司将保留Markforged的名称,并在纽约证券交易所上市,股票代码为“ MKFG”。

该交易已经获得两家Markforged和一个董事的董事会的一致批准,预计将在2021年夏天,受双方的批准, 一个 和Markforged股东和监管机构的批准,以及和其他惯例成交情况。

交易完成后,Shai Terem将继续领导Markforged担任总裁兼首席执行官。一个品牌的创始人兼首席执行官凯文·哈茨(Kevin Hartz)将加入Markforged的董事会。

据Markforged称,合并后的公司在交易结束时的交易后股权价值估计约为21亿美元。该交易将为Markforged提供4.25亿美元的总收益,前提是没有一位股东赎回,包括以每股10.00美元的价格从包括Baron Capital Group,贝莱德,Miller Value Partners,Wasatch Global Investors和惠灵顿管理公司,以及M12的承诺–微软的风险基金和保时捷汽车公司,是Markforged的现有股东。Markforged说,净交易收益将支持其在关键垂直领域的持续增长,并通过新产品,专有材料和扩大的客户使用案例增强其竞争优势。

Markforged的Terem评论说:“我们一直处于增材制造行业的最前沿,这项交易将使我们能够继续以惊人的势头发展,并提供资金和灵活性来发展我们的品牌,加速产品创新并推动客户之间的广泛采用跨关键垂直行业。我们专注于通过利用未来的巨大机遇来使制造变得更好,并且通过与Kevin Hartz和整个团队的新的长期合作伙伴关系,我们正在实现这一重要的飞跃。”

Hartz补充说:“在发布产品时,我们的首要任务是与一家拥有杰出创始人,有远见的公司和运营商的公司合作,在不断增长的大型市场中采取差异化的方法。Markforged勾选了所有这些框,还有更多。

Markforged创立于2013年,其基于人工智能(AI)的直观增材制造平台已为许多市场的客户所使用,包括工业自动化,航空航天,军事和国防,太空探索,医疗保健以及医疗和汽车。该平台将精确可靠的3D打印机与工业级材料和基于云的机器学习软件相结合,为现代制造商提供了资源,以创建更具弹性和敏捷性的供应链,同时节省时间和金钱。Markforged说,其工业和专业级金属和连续碳纤维增强复合材料打印机套件在70个国家/地区的10,000家工厂中使用。该公司报告称,2020年的收入约为7000万美元。

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