我国玻璃纤维及制品行业2021年上半年经济运行报告

2021年上半年,受惠于市场需求持续增长和新增产能规模有限,玻璃纤维及制品市场供需持续偏紧,大部分产品价格居于历史高位,全行业实现主营业务收入同比增长34.0%,利润总额同比增长146.4%,行业整体利润水平持续拉升。

一、上半年行业整体运行概况

(一)产量情况

1. 玻璃纤维纱:产量小幅增长

今年上半年我国(大陆地区,下同)玻璃纤维纱总产量同比增长8.18%,其中6月份单月产量同比增长8.40%。

受需求市场快速复苏和玻纤价格持续走高影响,年初各主要玻璃纤维生产企业产能扩张欲望强烈。据中国玻璃纤维工业协会调研统计,仅今年年内有投产计划的项目将新增120万吨产能。然而随着国家能耗“双控”政策实施和铑粉价格飙升,行业大规模产能扩张势头得到暂时抑制,玻纤纱产量增速小幅增长,整体价格继续保持稳中有增。

玻璃纤维下游细分市场领域众多,需求增长整体保持相对稳定,行业自身产能扩张势头在很大程度上直接决定市场供需整体走势。因此,玻璃纤维行业要合理调控产能增速,避免出现新建项目扎堆投产,并由此造成市场供需大起大落,不利于行业健康稳定发展。此外随着国内碳交易市场启动和国家碳达峰、碳中和工作铺开,未来行业产能扩张将受到更多能源及碳减排政策影响。

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图 玻纤纱产量月度增速情况

2. 玻璃纤维毡布制品:风电市场未来可期

增强用毡布制品方面,年初部分风电织物生产企业手中仍有2020年订单尚未完成,而随着“双碳”工作启动,风电市场将迎来一个新的持续增长阶段,风电织物细分市场产业格局正在加速调整中。

工业用毡布制品方面,受玻纤纱原材料供应不足和价格上涨影响,部分中低端建筑用玻纤制品市场竞争较为激烈,部分企业通过实施技术装备提升改造或调整市场产品定位,实现差异化发展。此外高温滤料、土工格栅等环保类和基建类玻纤制品发展较为稳定。

电子用毡布制品方面,由于近年来电路板行业产能扩张明显,带动覆铜板及覆铜板上游玻纤布、铜箔和树脂三大原材料出现较大需求增长,其中玻纤布存在一定缺口。上半年国内各大电子布生产企业订单充足,价格持续攀升。

3. 玻璃纤维增强复合材料制品:产量快速增长

今年上半年我国玻璃纤维增强复合材料制品产量同比增长19.5%,与去年同期相比实现较大幅度增长,但尚未达到2019年新冠肺炎疫情前同期水平。

受新冠肺炎疫情影响,玻璃纤维增强复合材料生产企业在原材料供应、劳动力保障、物流运输及业务拓展等方面受到较大影响。虽然国家在风电新能源、环境保护、化工生产、基础设施等领域加大投资,带动相关领域市场需求快速恢复,但随着原材料价格上涨潮的到来,玻璃纤维增强复合材料生产企业普遍面临较大经营压力。

(二)进出口情况

1.出口情况:3年来首次出现正增长

上半年玻璃纤维及制品出口总量达到75.9万吨,同比增长9.2%,3年来首次实现正增长;出口金额13.4亿美元,同比上涨32.11%,增速明显快于出口量增速。由于新冠肺炎疫情在全球范围内持续肆虐,欧美各国玻纤生产企业供给量持续萎缩,市场供需形势日趋紧张,下游各领域需求纷纷转向中国玻璃纤维及制品供应商。

分种类看,短切玻璃纤维、玻璃纤维制机织物(30厘米以下)、玻璃纤维毡(450克以下)、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维席、玻璃纤维制纤维垫等产品出口增幅均在20%以上,反映出国外市场在热塑、风电、房地产等细分市场的快速发展。

2.进口情况:继续保持高速增长

今年上半年我国玻璃纤维及制品进口总量达到11.5万吨,同比增长49.7%;进口金额6.3亿美元,同比增长36.7%。其中,玻璃纤维纱、短切玻璃纤维、玻璃纤维制机织物(30厘米以下)、玻璃纤维制机织物(30厘米以上)、玻璃纤维制纤维垫等产品进口增幅较大,增幅都在45%以上,反映出随着国内新冠肺炎疫情有效控制和宏观经济调控,内需市场正在稳步增长,不断为行业发展注入新动力。同时,也提醒行业需要继续对标各国玻纤企业,补强产品质量管控、品质提升和销售服务等弱势环节。

(三)行业经效情况:行业利润总额增速持续走高

今年上半年,我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入(不含玻璃纤维增强复合材料制品部分)同比增长34.0%,利润总额同比增长146.4%。

上半年行业整体利润水平持续走高,一方面与下游风电、电子电器、基建等主要细分市场及出口市场需求保持较强增长势头有关,另一方面也得益玻璃纤维及制品行业自身产能供给总量控制。年初,因市场需求旺盛,行业在建项目年内新增产能一度超过120万吨。随着能源“双控”、遏制“两高”及碳减排等政策持续发力,以及铑粉价格飙升,年初行业产能快速扩张的势头得到有效控制,行业预期的产品价格快速下滑、整体利润水平快速回落的局面暂时得以避免。

二、未来市场走势分析

(一)国内市场:消费驱动型市场需求仍不足

自2020年年中以来,在风电、环保、基建等投资驱动型市场需求快速增长带动下,玻璃纤维行业开启量价齐涨的发展模式,后期随着能耗“双控”政策实施和产能扩张受限,玻纤市场供需偏紧局面持续,大部分玻纤产品价格屡创新高。但需要注意的是,受新冠肺炎疫情持续蔓延影响,汽车、电器等消费驱动型市场未能按预期恢复,需求动力不足。因此,未来投资驱动型市场走势如何,将在很大程度上决定整体市场供需走势。

(二)外需市场:短期复苏难掩长期波折

当前,在全球新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下,外需纷纷转向中国供应商,但这种趋势能否长久值得关注。尤其是逆全球化思潮仍大行其道,中美竞争将在很长一段时间内继续成为左右全球政治经济形势的主要因素。因此,中国与西方主要经济体之间的频繁经贸摩擦不可避免,外贸出口形势不可避免的要面临长期波折。对此,我们一方面要把主要精力聚焦于内需市场,重点围绕我国经济高质量发展转型开展应用研究和市场拓展。另一方面也要坚定信心走全球化发展之路,从竞争实践中不断提升自己,发展自己。

三、发展建议

(一)加强低碳技术的开发

随着国家明确提出“双碳”目标,碳减排成为各行业未来发展的核心议题。尤其是随着能源“双控”政策的落地实施,如何更好的实现节能减排和低碳生产,已经成为各行业掌握未来发展主动权的首要任务。玻璃纤维行业拥有大量的高温熔窑,行业碳排放总规模虽不如水泥、玻璃等行业,但单位产品碳排放水平在国民经济各门类产品中仍相对较高,行业碳减排工作任务较重。今后一个时期,全行业要高度重视碳排放工作,坚持通过科技创新,大力推进行业碳减排。

(二)坚持打击落后产能

随着玻纤及制品价格快速上涨,尤其是近期随着国家能耗“双控”和遏制“两高”工作开展,玻璃纤维行业先进产能建设基本陷入停滞,市场供需形势进一步趋紧,行业现有中低端及落后产能得到充分释放,各地还出现了“陶土玻璃纤维”落后产能建设的新热潮。为此,中国玻璃纤维工业协会于4月中旬分别向工业和信息化部、生态环境部、国家发改委、国家市场监督管理总局、住房和城乡建设部等部门提交了《关于恳请对陶土玻璃纤维及其制品落后产能加大依法查处取缔力度的请示》。在各部委部署下,内蒙、安徽、福建、湖北、四川等地已采取行动,查处陶土玻璃纤等行业落后产能。由于陶土玻璃纤维生产线投资小、转移快、生产隐蔽,因此需要广泛发动社会监督力量。为此,协会已于5月份发布了《关于征集陶土坩埚拉丝玻璃纤维生产线等落后产能举报信息的通知》,向全社会征集落后产能线索,力争净化行业环境,维护行业的健康发展。

结语:

当前,虽然玻璃纤维行业正面临较好的市场形势,但我们也必须清醒的认识到,行业正面临“碳减排”、经济逆全球化、下游需求差异化等问题。全行业必须继续紧跟中国经济转型步伐,以创新为动力,以需求为引导,大力实施玻璃纤维行业供给侧结构性改革。严格控制行业产能过快增长,积极做好玻璃纤维及制品的应用研究、产品开发与市场拓展,积极做好行业技术进步与装备创新,着力推动全行业向智能化、绿色化、差异化、高端化转型,实现高质量发展。(杨凯  刘长雷)

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