中材科技:将打造三个百亿级收入主导产业 预计玻纤全年满产满销

6月17日,中材科技在参加线上电话会时表示将聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道,希望能够打造三个百亿级收入的主导产业。

公司聚焦三大赛道 玻纤全年满产满销

中材科技聚焦特种纤维复合材料领域,依托两大业务平台,以三个研究院为代表的创新和新的业务发展平台,和三大主导产业为主的产业平台,包括玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜,以及储备的氢能产业。“十四五”规划下,公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道,打造三个百亿级收入的主导产业,形成具有领导能力或者高度行业竞争力的产业板块。


值得一提的是,公司表示玻纤全年依旧满产满销,预计销量较去年增加10万吨。产品结构方面继续优化,热塑(汽车)和风电纱占比会增加,同时海外销售占比会有明显提升,主要品类是汽车和基建用纱。

供给端海外收缩国内扩产 需求端持续扩张

供给端,海外企业收缩,国内企业扩产,全球供给向中国集中,行业供给向巨石、泰玻等头部企业集中。需求端,应用场景不断扩张,产品高端化和智能化打开了市场空间,尤其是汽车和风电等领域,中长期成长性极强;总体来看未来每年新增需求百万吨级别,供给端虽然在释放,但未来两年供需依然处于紧平衡状态。

风电中长期发展前景广阔 可能有非理性报价

公司表示,疫情对风电行业的影响逐步减弱,项目开工情况好转,整体交付量逐步上台阶,下半年出货量会向好。上半年,是平价时代,价格在低位,风电产业链市场化水平在提高,中长期广阔的发展前景,同时又是大基地招标,对总量和价格难以兼顾,需求向好,价格上可能有非理性报价。

公司呼吁风电行业建立和打造一个健康的生态链和价值链,确保行业中长期健康稳定发展。具体到出货量层面,公司认为今年整体出货还是会有一个合理的增长,产品结构方面,公司一直坚持市场引导,以战略客户需求为导向做结构配置,大型化趋势明显,平均功率自2020年开始已有明显提升,预计今年平均功率能到4MW左右。

风电方面,总体判断碳玻混合风电叶片短期还难以大规模推广。主要基于:1、供给和成本;2、玻纤技术进步。现在中材科技可以制造100m以下纯玻纤大叶片;3、基于供应链安全,现阶段玻纤大丝束产能短缺,尤其是集团体系内尚无大丝束产能。对于公司来说,碳玻混合技术在行业领先,公司根据客户需求提供两种产品,在阜宁沿海有一个工厂专门做碳玻混合叶片,未来也会根据行业发展形势进一步扩大产能。

隔膜需求不断超预期 产能建设加速

公司表示,隔膜需求是在不断超预期的,包括新能汽车和储能技术。供给端来看,基本能够匹配需求端,总体供需还是紧平衡的状态;规模、技术、成本、客户均是核心壁垒。由于需求增涨,隔膜整体产能建设进入加速阶段,山东滕州基地二期4亿平米6条线已建好2条、预计这个月底2条释放,8月释放2条;内蒙基地预计下半年开始释放2条线。后续公司会集中优势资源,重点推动现有已公告的山东、内蒙以及南京基地等10亿㎡量级产能基地建设,在此基础上同步启动其他潜在区域布局,争取早日形成行业有竞争力的产能规模。

隔膜降本方面,公司采取:1、全级次推行精益管理、聚焦优势客户(排产集中)提升产线运营效率;2、推动新产能落地,在产能和运营效率方面均有较大提升;3、设备国产化。 

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