2021年中国玻璃纤维纱产量及玻璃纤维重点企业对比分析

 
一、玻璃纤维纱产量

玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料,具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性,其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛,是复合材料的最佳增强材料,广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、管道/储罐等领域。经中国玻璃纤维工业协会统计,2021年,国内玻璃纤维纱总产量达到624万吨,同比增长15.2%。

2012-2021年中国玻璃纤维纱产量及增速

2021年中国玻璃纤维纱产量及玻璃纤维重点企业对比分析-CompositesPlus

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资料来源:中国玻璃纤维工业协会、智研咨询整理

二、玻璃纤维重点产业

中国玻璃纤维一直处于高速发展阶段,生产规模不断扩大。玻璃纤维行业集中度较高,以中国巨石、长海股份、中材科技等为代表的中国玻纤企业的迅速崛起,正不断改变着世界玻纤格局。

中国巨石VS长海股份VS中材科技基本情况对比


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资料来源:企业官网、企查查、智研咨询整理

从经营模式看,中国巨石采购模式多样化,主要有统一采购制度、公开招标等。生产模式采取以销定产,采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。营销模式以国内销售以直销为主,少量代理为辅;境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。长海股份主要通过比价采购的方式选择供应商,生产模式是以销定产,销售模式是外销产品采用“经销商+展会”模式。中材科技实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式和采用直销和代理两种销售方式。

中国巨石VS长海股份VS中材科技经营模式对比


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从企业总营业收入看,2021年中国巨石企业营业收入达197.07亿元,较2020年增加80.41亿元,同比增长68.92%;长海股份企业营业收入为25.06亿元,较2020年增加4.64亿元,同比增长22.71%;中材科技企业营业收入为202.95亿元,较2020年增加14.30亿元,同比增长7.58%。

2018-2021年中国玻璃纤维企业总营业收入(单位:亿元)


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从企业玻璃纤维及制品营业收入看,2021年中国巨石企业玻璃纤维及制品营业收入达178.45亿元,占总营业收入的90.55%;长海股份企业玻璃纤维及制品营业收入为17.24亿元,占总营业收入的68.77%;中材科技企业玻璃纤维及制品营业收入为87.51亿元,占总营业收入的43.12%。

2018-2021年中国玻璃纤维企业玻璃纤维及制品营业收入(单位:亿元)


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从企业玻璃纤维及制品营业成本看,2021年中国巨石企业营业成本达89.45亿元,较2020年增加17.81亿元,同比增张24.86%;长海股份企业营业成本为10.20亿元,较2020年增加1.03亿元,同比增长11.19%;中材科技企业营业成本为50.12亿元,较2020年增加3.76亿元,同比增长8.11%。

2018-2021年中国玻璃纤维企业玻璃纤维及制品营业成本(单位:亿元)


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从玻璃纤维及制品毛利率看,中国巨石、长海股份、中材科技企业毛利率维持在较高水平。2021年中国巨石玻璃纤维及制品毛利率达49.87%,较2020年增加了14.73%;长海股份玻璃纤维及制品毛利率达40.85%,较2020年增加了9.72%;中材科技玻璃纤维及制品毛利率为42.73%较2020年增加了11.91%。

2018-2021年中国玻璃纤维企业玻璃纤维及制品毛利率情况


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从企业研发费用看,2021年中国巨石企业玻璃纤维及制品研发费用为5.52亿元,占总营业收入的2.80%;长海股份企业玻璃纤维及制品研发费用为1.03亿元,占总营业收入的4.12%;中材科技企业玻璃纤维及制品研发费用为9.61亿元,占总营业收入的4.74%。

2018-2021年中国玻璃纤维企业研发费用 (单位:亿元)


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

2021年,中国巨石企业实现粗纱及制品销量 235.28万吨,较2020年增长12.80%;电子布销量 4.40 亿米,较2020年增长16.40%,均创历史之最。

2020-2021年中国巨石玻璃纤维相关产品销售量


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

2021年长海股份玻璃纤维及制品产量21.03万吨,较2020年增加了2.03万吨;玻璃纤维及制品销售量20.14万吨,较2020年增加了0.79万吨;玻璃纤维及制品库存量1.44万吨,较2020年增加了0.63万吨。

2018-2021年长海股份玻璃纤维及制品产销情况(万吨)


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

2021年中材科技玻璃纤维及制品产量111万吨,较2020年增加了17.57万吨;玻璃纤维及制品销售量111万吨,较2020年增加了4.64万吨;玻璃纤维及制品库存量6万吨,较2020年增加了0.89万吨。

2018-2021年中材科技玻璃纤维及制品产销情况(万吨)


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资料来源:企业年报、智研咨询整理

三、综合分析

总体上看,中国巨石、长海股份、中材科技企业各有优势。但在玻璃纤维及制品企业营业收入、产品产销规模看,中国巨石企业占有极大优势。中国巨石在国内现有桐乡、九江、成都三大产基地,国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局,处于行业领先地位。

中国巨石VS长海股份VS中材科技综合对比

 

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