利安德巴塞尔签署协议收购A. Schulman公司

上周,全球最大的塑料,化学品和精炼公司之一的利安德巴塞尔以及全球领先的高性能塑料复合材料,复合材料和粉末供应商A. Schulman公司宣布,他们已经进入了一个定义根据该协议,LyondellBasell将以总值22.5亿美元收购A. Schulman。此次收购以LyondellBasell在此领域的现有平台为基础,旨在打造具有广泛地域影响力,领先技术和多元化产品组合的首屈一指先进聚合物解决方案业务。

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“收购A. Schulman是我们目前平台的自然延伸。这种结合将使我们能够为客户提供更广泛的创新解决方案,同时增加服务于汽车行业以外的高增长终端市场的能力,如包装和消费品,电子和电器,建筑和农业, “利安德巴塞尔首席执行官鲍勃帕特尔说。“通过利用我们经过验证的方法来实现卓越的运营,商业和商业,联合业务将为我们的股东和客户创造重大价值。”

“这一交易为我们的股东提供了令人信服的即时现金溢价,这是我们董事会对战略替代方案进行的有力评估的结果,”A公司董事长,总裁兼首席执行官Joseph M. Gingo表示。舒尔曼公司“我们很高兴能与我们多年来一直推崇的行业领导者LyondellBasell合作。利安德巴塞尔不仅分享我们对满足客户苛刻要求的承诺,而且凭借其规模和资源,合并后的业务将更好地满足客户的各种需求,通过集成各种应用程序并为客户提供更多更有吸引力的增长的市场。我们也期待这种结合为舒尔曼的员工创造重大机会,

根据协议条款,利安德巴塞尔将以总价值22.5亿美元收购A. Schulman。利安德巴塞尔将以每股42美元现金购买A.舒尔曼普通股100%的股份,并以每股价值1美元的价格购买并承担未偿债务和其他债务。此外,或有价值权通常将为持有人提供机会,以收取若干收益(若有收回)的净收益,与某些正在进行的有关A. Schulman的Citadel和Lucent收购的诉讼和政府调查有关。

利安德巴塞尔正在使用现金为该收购提供资金。利安德巴塞尔预计在两年内实现1.5亿美元的运行成本协同效应,主要是利用其成熟规范和生产力的完善方法,以及其运营,商业和商业卓越文化。此外,此次收购预计将在收盘后的首个全年内实现盈利。

合并后的企业在过去12个月的收入为46亿美元,调整后的EBITDA为4.46亿美元。

拟议收购已获得LyondellBasell和A. Schulman各自董事会的一致通过,但须遵守惯例成交条件,包括监管部门批准并由A. Schulman股东批准。预计收购将于2018年下半年完成。

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